在A股市場上，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的公司經(jīng)過多年發(fā)展，出現(xiàn)了很多巨頭，幾百上千億元市值的公司不在少數(shù)，而口號同樣響亮的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈卻大相徑庭。是什么原因?qū)е虏罹嗳绱酥螅课磥硖厮估a(chǎn)業(yè)鏈，能否成為第二個蘋果產(chǎn)業(yè)鏈？就在特斯拉中國工廠即將投產(chǎn)之際，今天就來聊聊A股市場中的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈會不會存在同樣的機(jī)會？

先看看他們是否存在相似的天時，大家都知道蘋果的崛起主要憑借的是智能手機(jī)替代了功能手機(jī)的東風(fēng)，而特斯拉似乎也具備了這個要素，目前全球新能源車似乎有著替代傳統(tǒng)燃油車的趨勢。

有專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測到2031年，汽車銷量中將有一半是新能源車。

然而從目前的狀態(tài)看，特斯拉在電動車領(lǐng)域全球范圍內(nèi)似乎并沒有什么對手。

這張圖表可以看出，特斯拉是北美市場，唯一能夠與傳統(tǒng)車廠同臺競爭的電動車企業(yè)。而這種情況似乎隨著model3的上市在歐洲也開始出現(xiàn)。

上圖中可見，歐洲市場電動車的市場份額中，特斯拉model3已經(jīng)處于領(lǐng)先位置。

再來看下特斯拉在中國市場是否與蘋果相似？作為全球最大的智能手機(jī)的產(chǎn)銷國，蘋果每年2成左右的收入都在中國產(chǎn)生，而同樣作為全球最大的汽車產(chǎn)銷國，特斯拉中國工廠是否會給特斯拉提供這樣的機(jī)會呢？

剛才分析過，特斯拉在高端電動車市場上幾乎沒有對手，而它真正的對手是燃油車市場上的高端品牌。為什么在國內(nèi)高端車如此重要？

這是截至2019年上半年，國內(nèi)豪車和整體乘用車銷量增速的對比圖，很明顯可以看出，即便在2018~2019年整體車市走弱的情況下，豪車依然需求強(qiáng)勁，可見對于特斯拉來說，市場定位非常有利，下面就要看如果特斯拉對標(biāo)豪車品牌，它的競爭力如何。

這是2019年第2季度美國的豪車市場的市占率情況，特斯拉居然達(dá)到了四分之一，由此可見其在美國豪車市場中的地位。來分析一下具體原因，能否在中國復(fù)制？

這張圖是特斯拉model3對標(biāo)寶馬、奧迪、奔馳、豐田凱美瑞等同級別豪車的5年生命周期成本，從稅收、政策補(bǔ)貼、油電價格、保養(yǎng)費(fèi)用以及5年后的回收價格等綜合評價他們的成本。結(jié)果可以看出，特斯拉model3是其中成本最低的，而特斯拉又擁有更出色的自動駕駛系統(tǒng)，總體來看也是其中性價比最高的。這也是為何特斯拉能夠占據(jù)美國豪車市場第一位的重要原因。

再來看中國豪車市場特斯拉的位置。

特斯拉目前已經(jīng)進(jìn)入前十，而當(dāng)前國內(nèi)的特斯拉全是進(jìn)口車，性價比上面對國產(chǎn)豪車沒有優(yōu)勢可言。但是隨著特斯拉中國工廠的投產(chǎn)放量后，價格上的優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)出來，這個排名大概率會持續(xù)向上。特斯拉的規(guī)劃是，今年年底能夠周產(chǎn)1000輛。到明年3月份后周產(chǎn)將達(dá)到3500輛以上。這意味著每年至少有15萬輛以上的特斯拉從上海工廠生產(chǎn)出來。這個數(shù)量足以撼動整個國內(nèi)的豪車市場。由此可見在中國市場它應(yīng)該有很大機(jī)會擁有與蘋果類似的體量。

這對本土的特斯拉供應(yīng)鏈會有什么樣的機(jī)會？剛才看到，特斯拉在豪車中的競爭力，其中最重要的是價格優(yōu)勢，也就是成本，這意味著特斯拉的中國工廠將大量采用本土的配件，已獲得競爭優(yōu)勢且特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈中份額較大的公司，會明顯受益。

特斯拉對國產(chǎn)供應(yīng)商未來幾年貢獻(xiàn)多少收入？上表是專業(yè)機(jī)構(gòu)的測算（已隱去具體公司名稱），排名前三都在兩位數(shù)以上，最高的居然能夠達(dá)到5成以上的營收貢獻(xiàn)。而如果特斯拉能夠和蘋果一樣，帶動整體中國的電動車產(chǎn)業(yè)良性競爭，或許我們會在不久后，見到中國電動車市場的華為、小米、oppo，使得國內(nèi)整條電動車產(chǎn)業(yè)鏈真正做大做強(qiáng)。

就在10月24日，特斯拉發(fā)布了第三財季財報，第三季度營收63.03億美元，同比下滑8%；歸屬于普通股股東的凈利潤為1.43億美元，同比下滑54%。特斯拉第三季度實(shí)現(xiàn)盈利。并且三季度交付量創(chuàng)紀(jì)錄，達(dá)到9.7萬輛，特斯拉股價當(dāng)日大漲。

而特斯拉全球副總裁陶琳10月21日表示，特斯拉上海工廠可以說已經(jīng)“準(zhǔn)備好了”，對外銷售只等待產(chǎn)品認(rèn)證和國家批準(zhǔn)。

筆者對于特斯拉中國工廠以及中國電動車行業(yè)充滿期待。