身處“襁褓”中的嬰兒終究要學(xué)會(huì)自己走路。

從襁褓嬰兒到蹣跚學(xué)步，歷經(jīng)四年發(fā)展的中國動(dòng)力電池行業(yè)正在經(jīng)歷政策改變的陣痛。“白名單”的存在為中國動(dòng)力電池企業(yè)的快速發(fā)展提供了最優(yōu)的生存環(huán)境，最大限度地降低了外部競爭，幫助他們度過艱難的起步階段。

連續(xù)四年位居全球新能源汽車產(chǎn)銷第一，國內(nèi)新能源市場這塊肥沃的土地養(yǎng)育了眾多國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)。以寧德時(shí)代、比亞迪、天能動(dòng)力為主的頭部企業(yè)早已成熟結(jié)果，凈利潤爆發(fā)式增長，在全球的動(dòng)力電池行業(yè)也爭得一席之地。

此刻，隨著“白名單”的廢除，外資動(dòng)力電池企業(yè)將重新進(jìn)入中國市場，這些早已廣泛布局動(dòng)力電池研發(fā)制造的外資企業(yè)，對(duì)于中國市場窺探已久。失去保護(hù)的國內(nèi)企業(yè)能否抵擋它們的競爭，保持增長還是未知數(shù)。

動(dòng)力電池行業(yè)的后“白名單”時(shí)代已經(jīng)來臨，對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)與新能源廠商來說這都將是一次全新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

傲嬌的獨(dú)角獸

7月29日，據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)根據(jù)企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)和上市公司年報(bào)，綜合評(píng)定出“2018年度中國電池行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)名單”。其中，天能動(dòng)力以345.52億元位居第一，被譽(yù)為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)“獨(dú)角獸”的寧德時(shí)代以296.11億元位居第二，超威動(dòng)力以269.48億元、寧德新能源以246.65億元、比亞迪以218.07億元，分別位列第三、四、五名。前五名2018年銷售額均超過200億元。

而支撐頭部企業(yè)取得如此亮眼成績的是中國龐大的新能源市場需求。據(jù)EV Sales公布的數(shù)據(jù)：2018年全球電動(dòng)汽車總銷量達(dá)到2,018,247輛，僅中國市場就貢獻(xiàn)了將近一半銷量。

作為新能源汽車的核心部件，動(dòng)力電池的需求迎來了爆發(fā)式增長。一紙“白名單”將外資動(dòng)力電池企業(yè)拒之門外，為初生的中國動(dòng)力電池企業(yè)贏得了生機(jī)。它們在起步較晚的情況下對(duì)外資企業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。

以寧德時(shí)代為例，這匹中國動(dòng)力電池行業(yè)的“獨(dú)角獸”目前市值已超過1500億元，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量位居第一，占全球動(dòng)力電池市場總份額的25.4%。2018年工信部公布的新能源車型有效目錄共 3800余款車型，其中配備寧德時(shí)代電池的車型超過1100多款，約占三分之一。本田、豐田、日產(chǎn)、大眾等傳統(tǒng)汽車巨頭也是寧德時(shí)代的合作對(duì)象。

較高的市場占有率使得寧德時(shí)代掌握這著動(dòng)力電池市場足夠的話語權(quán)。隨著越來越多的廠商逐步在新能源領(lǐng)域發(fā)力，對(duì)于動(dòng)力電池的需求還在擴(kuò)大，部分廠商在與寧德時(shí)代洽談合作的過程中也體驗(yàn)到了這匹獨(dú)角獸的“傲嬌”。

但是風(fēng)口過后，“傲嬌”的寧德時(shí)代能否繼續(xù)安然自若？重整旗鼓、及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略布局的比亞迪不可忽視，日韓電池巨頭的返場帶來的威脅更為巨大。在這個(gè)產(chǎn)品即命脈的時(shí)刻，寧德時(shí)代在核心技術(shù)與成本控制上是否比這些競爭者更為出色？隨著燃料電池與氫能源的發(fā)展，鋰電池能否繼續(xù)占據(jù)市場主導(dǎo)地位也是未知。

對(duì)于寧德時(shí)代而言，政策保護(hù)已經(jīng)褪去，競爭對(duì)手愈發(fā)強(qiáng)大，技術(shù)瓶頸仍需突破，全新驅(qū)動(dòng)源技術(shù)也在路上，此刻保持“傲嬌”并不合適。

過去的四年間，行業(yè)的成長與“白名單”的保護(hù)息息相關(guān)，我更愿意將目前的中國動(dòng)力電池行業(yè)比作溫室中的花朵。希望溫室撤去，花朵還能如此鮮艷。

未知的它們

2018年，寧德時(shí)代占據(jù)全球出貨量第一，而位居第二的松下電池全球市場占比為20.75%，僅落后1.89%。如此微小的差距對(duì)于松下這樣的老牌勁旅來說，還是存在機(jī)會(huì)重奪第一的。隨著中國市場對(duì)于外資電池企業(yè)的開放，對(duì)于早已布局國內(nèi)進(jìn)行建廠的松下電池而言，形勢正在悄然轉(zhuǎn)變。

在松下創(chuàng)業(yè)百年會(huì)議上，松下掌門人津賀一宏對(duì)于在中國市場“開疆?dāng)U土”顯得信心十足，這位掌權(quán)七年有余的“老炮”手握一手好牌。隨著國內(nèi)市場的開放，津賀一宏立即向失去政策保護(hù)的行業(yè)“獨(dú)角獸”寧德時(shí)代發(fā)起挑戰(zhàn)。

外企的進(jìn)攻不僅僅只限于松下，韓企同樣不可忽略。韓國瑞山，SK集團(tuán)會(huì)長崔泰源透露，將大力發(fā)展其化學(xué)部門。到2022年，SK計(jì)劃將電池年產(chǎn)量從目前47GWh提高至55GWh。隨著SK入華在常州建廠并入資靈寶華鑫，意在掌握電池全產(chǎn)業(yè)鏈的意圖已很明顯。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近一年松下、SK、LG化學(xué)、三星SDI四家外資動(dòng)力電池企業(yè)在華投資總額已接近500億元。外資企業(yè)來勢洶洶，究竟它們是保存實(shí)力還是已經(jīng)全力以赴，一切都是“未知”。

隨著外資入場，動(dòng)力電池供應(yīng)可選余地增多，隨即部分車企開始“倒戈”。吉利近期表示將選定第二家電池供應(yīng)商所為備貨供應(yīng)商，雙方采取合資方式進(jìn)行生產(chǎn)。而目標(biāo)將是日韓企業(yè)，無疑對(duì)象就是LG化學(xué)。

無論采用怎樣的手段，外資企業(yè)正在逐步侵蝕國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的市場份額，這點(diǎn)無可厚非。究竟它們還有多少“未知”的技術(shù)與手段還未展示，無從知曉。我們只知道：藍(lán)海已經(jīng)褪去，混戰(zhàn)才剛剛開始。

回顧過去幾年的動(dòng)力電池行業(yè)，“傲嬌”的我們因國家政策保護(hù)占據(jù)了市場絕對(duì)話語權(quán)，“白名單”的存在為中國動(dòng)力電池企業(yè)和新能源車企提供了重大機(jī)遇，幫助頭部企業(yè)發(fā)展壯大。

同樣由于政策的改變，“未知”的它們得以重新進(jìn)入國內(nèi)市場，與國內(nèi)企業(yè)站在同一起跑線上。辯證地來看，雖然外資入場會(huì)使一批國內(nèi)企業(yè)被淘汰，并瓜分部分本屬于頭部國內(nèi)企業(yè)的市場份額。但更多競爭者的涌入可以促進(jìn)行業(yè)的良性發(fā)展，技術(shù)、產(chǎn)能、客戶拓展誰做的更加優(yōu)異誰就可以存活下來。

優(yōu)勝劣汰本是亙古不變的行業(yè)法則。后“白名單”時(shí)代已經(jīng)來臨，襁褓嬰兒終究應(yīng)該學(xué)會(huì)獨(dú)立行走，面對(duì)更充分的市場競爭，我們“打鐵還需自身硬”，要以更深厚的技術(shù)實(shí)力加入競爭中去。