2018年被看作是動力電池行業(yè)的凜冬,行業(yè)洗牌,淘汰加速。許多上市公司股價回落,資產縮水,甚至有的上市企業(yè)經營失敗,影響更大的是銀行信貸也逐漸收緊,這無疑是讓本就資金鏈緊張的企業(yè)雪上加霜。然而作為行業(yè)領頭羊的企業(yè),卻依然可以獲得銀行的良好待遇。

電車資源獲悉,11月28日晚,寧德時代發(fā)布了《關于向銀行申請2019年度綜合授信額度的公告》,公告顯示,為滿足公司及子公司日常生產經營及項目建設資金需要,公司及子公司擬向銀行申請總計不超過人民幣1100億元的綜合授信額度,本次向銀行申請綜合授信額度事項的有效期限自2019年1月1日起至2019年年度股東大會召開之日止,授信期限內,額度可循環(huán)滾動使用。寧德時代本次申請的千億銀行授信成功刷新了動力電池行業(yè)記錄,成為業(yè)內額度最高的銀行授信。盡管授信額度只是銀行愿意放貸給企業(yè)的額度,最終能貸款多少還未可知,但能夠獲得行業(yè)最高的授信額度,意味著寧德時代在進行產能擴張、產品研發(fā)、提升自身競爭力時都已經有了強力后盾。

對于進入寒冬洗牌期的動力電池行業(yè),銀行等資本更愿意將錢押在那些行業(yè)的領頭羊身上。銀行之所以這么做,不僅是因為相比其他小企業(yè),這些代表企業(yè)進行的規(guī)模擴張、研發(fā)投入、資金周轉需要用到的資金金額更大,更是為了搶占市場上的優(yōu)質客戶資源。

隨著新能源汽車補貼退坡的逐步推進,外企在國內的投資門檻逐漸放開,覬覦中國市場已久的日韓電池企業(yè)也紛紛加快了在國內投資建廠的節(jié)奏。從日本的松下到韓國的三星、LG,都在為瓜分即將到來的無補貼市場做著準備。在補貼退坡后再次涌入國內市場的日韓電池企業(yè),勢必會給國內電池企業(yè)帶來巨大的壓力。此前日韓電池企業(yè)就曾為搶占中國動力電池市場不惜實行戰(zhàn)略性虧損政策,將電池以低于成本價的價格進行出售。國內電池企業(yè)為了應對來自外企帶來的成本壓力,自然只能尋求降本之法,而對于動力電池企業(yè)而言,產能擴張是最有效和重要的降本方法之一。

根據寧德時代的產能規(guī)劃,其2017年總產能達17.09GWh,其中8.5GWh為三元鋰電,主要材料體系為三元532/622,目前811體系電池正處于研發(fā)當中,預計2019年有望量產。2018年產能有望達到31.5GWh,2019年達到45.9GWh,2020年產能達到54GWh。

寧德時代的主要基地主要有福建寧德、江蘇溧陽、青海西寧三處。福建寧德是主要生產基地,2017年寧德基地產能達15GWh,公司上市募投為寧德湖西鋰離子動力電池生產項目,規(guī)劃三期產能24GWh,到2020年公司產能將達50GWh。因此,預計2018年寧德基地產能有望達31GWh。軟包產能預計1-2GWh。軟包電池是公司持續(xù)拓展國際客戶的主力產品。隨著國際客戶如戴姆勒、日產等車企對軟包電池技術路線認可度提升,公司加強在軟包電池方面的研發(fā)力度,目前已有3條軟包線,其中兩條是軟包中試線,系統(tǒng)能量密度250wh/kg左右。其中軟包電池有望在2019年初步實現量產,預計1-2GWh左右。

江蘇溧陽基地于2016年9月投資100億元開建,規(guī)劃總產能10GWh,2018年預計達產5GWh。目前公司的主材料供應商如科達利等均已在溧陽基地附近配套相應工廠,提供配套產能。

青海基地一期技改后年產2GWh電池,二期4.26GWh已于2017年底完成廠房建設及部分設備訂購,2018-2019年有望投產。

再來反觀寧德時代國內最大的競爭對面比亞迪的動力電池產能規(guī)劃又是如何。截止2017年底,比亞迪動力電池總產能為16GWh,其中10GWh是磷酸鐵鋰電池,6GWh是三元電池。隨著比亞迪新能源汽車銷量的節(jié)節(jié)攀升,作為配套裝備與生產前提的電池也必須適應生產需求的變化。因此,比亞迪規(guī)劃2018年至2020年,其動力電池產能將陸續(xù)達到29GWh、34GWh、39GWh。

今年6月,青海比亞迪動力電池工廠一期10GWh項目正式投產下線;今年7月,比亞迪與長安汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,擬在重慶兩江新區(qū)聯合成立動力電池合資公司,聚焦動力電池生產、銷售等業(yè)務板塊,產能按照10GWh規(guī)劃,其中一期達成5-6GWh,二期達成4-5GWh。8月,比亞迪動力電池年產20GWh產業(yè)項目在重慶簽約,項目總投資100億元;9月,比亞迪30GWh動力電池項目在西安簽約,項目計劃總投資120億元,預計可為50萬輛電動車提供電池。

預計到2020年建立完整的電池產業(yè)鏈,屆時比亞迪動力電池總產能預計可達60GWh,相比寧德時代的54GWh還高。兩大動力電池領頭羊除了要面對來自日韓動力電池企業(yè)的競爭外,還要在彼此之間繼續(xù)進行產能競賽。

動力電池行業(yè)本就凜冬已至,日韓動力電池企業(yè)入局中國市場,加上日益激烈的行業(yè)龍頭之爭,勢必會為行業(yè)帶來新一輪的寒潮,多方勢力的激烈競爭下,更多實力弱小缺乏市場的企業(yè)將會出局。想要在凜冬之日存活到最后,過硬的資本和技術實力才是對應之道。