6月15日晚間，康盛股份公告稱，擬非公開發(fā)行股份購買煙臺舒馳客車有限責任公司(下稱煙臺舒馳)95.42%股權、中植一客成都汽車有限公司(下稱中植一客)100%股權。經(jīng)協(xié)商，初步確定煙臺舒馳100%股權價格為10.4億元，中植一客100%股權價格為4.9億元，據(jù)此上述兩標的合計作價14.82億元。

具體來看，康盛股份擬向中植新能源汽車有限公司(下稱中植新能源)發(fā)行股份118789,289股，購買其持有的煙臺舒馳51%的股權、中植一客100%的股權；擬向于忠國等46名自然人發(fā)行股份53782380股，購買其持有的煙臺舒馳44.42%的股權。交易完成后，中植新能源將持有康盛股份118789,289股，持股比例達9.0750%。

公告顯示，康盛股份控股股東及實際控制人均為陳漢康，而中植新能源亦為陳漢康實際控制。因此，本次交易構成關聯(lián)交易。

實際上，高工電動車查閱相關信息發(fā)現(xiàn)，早在2015年4月，康盛股份就與中植新能源控股股東浙江潤成及陳漢康簽訂了《委托管理協(xié)議》及其補充協(xié)議，浙江潤成及陳漢康當時就承諾，自簽署該協(xié)議起，3年內(nèi)會擇機將其持有的中植新能源全部股權以市場公允價格轉讓給康盛股份或其控制的下屬公司?？凳⒐煞菽壳半m不持有中植新能源股權，但中植新能源的經(jīng)營管理一直是由康盛股份進行的。

公開資料顯示，康盛股份的傳統(tǒng)業(yè)務是制冷管路件，2015年以來，康盛股份積極采用外延并購戰(zhàn)略，收購了成都聯(lián)騰、荊州新動力、合肥卡諾等新能源汽車零部件制造業(yè)資產(chǎn)。并于去年8月攜手合肥國軒合資2億元設立動力電池合資公司瀘州國軒，負責瀘州高新區(qū)30億元動力電池生產(chǎn)基地建設，項目預計總產(chǎn)能10億安時。

本次交易前，康盛股份主營業(yè)務主要包括制冷管路及其配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務，新能源汽車核心零部件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務以及融資租賃相關業(yè)務三大板塊。

中植新能源設立于2014年，注冊資本30億元，主要從事新能源客車和專用車的設計研發(fā)、整車制造、市場推廣和后市場服務的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，目前在四川、浙江、江蘇、安徽、山東等地設有6大客車制造基地。標的公司煙臺舒馳和中植一客均為中植新能源旗下企業(yè)，均從事新能源商用車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務，主要產(chǎn)品包括多種類型的新能源純電動客車及新能源純電動廂式運輸車。

康盛股份表示，本次收購舒馳客車、中植一客有助于公司快速進入新能源汽車整車生產(chǎn)制造領域，實現(xiàn)上市公司新能源汽車零部件板塊業(yè)務的下游延伸，從而切入新能源汽車終端產(chǎn)品消費市場。目前為止，康盛股份已完成“電機、電控、電池、電動空調”等領域的布局，順利打造了“核心零部件--整車設計&制造--租賃--運營維護”一條完整閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。

財務數(shù)據(jù)顯示，煙臺舒馳2015年～2016年的營業(yè)收入分別為2.43億元和18.06億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-3625.18萬元和1.99億元。中植一客2015年～2016年的營業(yè)收入分別為8545.25萬元和8.98億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-983.49萬元和683.63萬元。

為順利完成本次收購，交易對方承諾煙臺舒馳2017年度、2018年度、2019年度承諾凈利潤分別不低于1.00億元、1.60億元和2.00億元。目前暫未對中植一客做出相關業(yè)績承諾。

與此同時，為提高重組效率，康盛股份擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集總額不超過12.55億元的配套資金用于標的公司的投建項目，募集資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買標的資產(chǎn)交易金額的100%。

本次募集資金12.55億元主要用于煙臺舒馳、中植一客兩標的公司的6個新能源客車相關建設項目，其中2.9億元用于煙臺舒馳新能源客車技術改造項目，2.49億元用于中植一客新能源客車技術改造項目，中植淳安新能源客車技術改造項目、中植睢寧新能源客車技術改造項目分別擬使用募資資金2.12億元、2.46億元，另有2.24億元用于中植汽車研究院研發(fā)中心建設項目，其余3500萬元用于支付中介機構服務等交易費用。