動(dòng)力電池巨頭新一輪擴(kuò)產(chǎn)加速，國(guó)產(chǎn)設(shè)備龍頭業(yè)績(jī)有望顯著增長(zhǎng)。

8月19日，大族激光(002008)晚間公告，公司近期收到新能源客戶(hù)寧德時(shí)代中標(biāo)通知，中標(biāo)金額累計(jì)3.53億元，中標(biāo)項(xiàng)目主要包括激光模切設(shè)備、焊接設(shè)備、成形設(shè)備等，以上設(shè)備主要用于新能源電池的生產(chǎn)加工。履行期限為2019年1月31日前。

自7月12日起，科恒股份(300340)在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)先后表示，公司全資子公司浩能科技兩次接到寧德時(shí)代多臺(tái)高速雙層涂布機(jī)中標(biāo)的通知，中標(biāo)額接近4億元。

國(guó)產(chǎn)設(shè)備細(xì)分龍頭的相繼中標(biāo)，也從側(cè)面印證著寧德時(shí)代(300750)的擴(kuò)產(chǎn)提速。

再觀另一巨頭，比亞迪繼6月底青海南川電池工廠(chǎng)一期10Gwh動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)下線(xiàn)之后，8月23日，比亞迪與重慶市壁山區(qū)政府簽署了20GWh產(chǎn)業(yè)投資合作協(xié)議，項(xiàng)目計(jì)劃總投資100億元，主要包括動(dòng)力電池電芯、模組以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)等核心產(chǎn)品制造。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，隨著動(dòng)力電池巨頭的擴(kuò)張?zhí)崴?，制造核心工位段包括海目星、大族激光、浩能科技、先?dǎo)智能、新嘉拓、贏合科技、珠海泰坦、譽(yù)辰自動(dòng)化等一大批國(guó)產(chǎn)鋰電裝備企業(yè)均有望受益。

相比于前一輪的產(chǎn)能擴(kuò)張，動(dòng)力電池巨頭新一輪的設(shè)備招標(biāo)，在技術(shù)工藝、性能參數(shù)、運(yùn)行穩(wěn)定等方面有著更為嚴(yán)格的要求。由此，最終產(chǎn)品的性能與品質(zhì)將得到更進(jìn)一步的提升與保證。除此之外，在價(jià)格方面，補(bǔ)貼退坡倒逼電池企業(yè)降本壓力驟增，對(duì)于招標(biāo)設(shè)備價(jià)格的壓制也更為凌厲。

事實(shí)上，寧德時(shí)代招標(biāo)加速并不是毫無(wú)預(yù)警。此前，其在招股說(shuō)明書(shū)中就表示，隨著公司現(xiàn)有客戶(hù)新能源汽車(chē)的產(chǎn)量不斷擴(kuò)大以及不斷開(kāi)拓新的客戶(hù)，公司目前的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的需求，產(chǎn)能有待進(jìn)一步提升。

而此次招標(biāo)，主要是為了IPO募投項(xiàng)目中“寧德時(shí)代湖西鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目”的落地。招股書(shū)披露，該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增產(chǎn)能24GWh。

市場(chǎng)方面，今年以來(lái)，寧德時(shí)代與國(guó)內(nèi)外車(chē)企的合作動(dòng)向頻頻，對(duì)于自身規(guī)模的擴(kuò)大和市場(chǎng)份額的圈定夯實(shí)了基礎(chǔ)。

7月，寧德時(shí)代先后與華晨寶馬、廣汽集團(tuán)、江鈴集團(tuán)簽訂合作協(xié)議或合資成立公司；5月，寧德時(shí)代拿下雷諾－日產(chǎn)軒逸EV訂單，并攜手本田(Honda)共同開(kāi)發(fā)用于純電動(dòng)汽車(chē)主力車(chē)型的新型電池；4月，寧德時(shí)代分別與英國(guó)豪華汽車(chē)公司捷豹路虎、拜騰簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并與戴姆勒集團(tuán)簽訂合同，擬為其EQ國(guó)產(chǎn)品牌配套。

有業(yè)內(nèi)人士透露，為了配合新老客戶(hù)新能源汽車(chē)的發(fā)展節(jié)奏，寧德時(shí)代海外建廠(chǎng)的腳步也在加快，設(shè)備方案從今年上半年就已經(jīng)開(kāi)始。

另一廂，比亞迪的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)開(kāi)放也在“快馬加鞭”。7月5日，比亞迪與長(zhǎng)安汽車(chē)在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬聯(lián)合在重慶兩江新區(qū)設(shè)立合資公司，進(jìn)行動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售。

在西寧南川動(dòng)力電池工廠(chǎng)下線(xiàn)儀式上，比亞迪副總裁、電池事業(yè)群首席執(zhí)行官何龍向高工鋰電證實(shí)，比亞迪南川工廠(chǎng)的電池將在滿(mǎn)足自身需求的基礎(chǔ)上，逐步考慮對(duì)外供貨。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，本次比亞迪在壁山的動(dòng)力電池項(xiàng)目落戶(hù)，也將為其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的開(kāi)放加足馬力。

高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，比亞迪在第307批、309批和311批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，分別為東風(fēng)汽車(chē)、成都客車(chē)、山東泰開(kāi)汽車(chē)、北京華林特裝車(chē)、石家莊煤礦機(jī)械和長(zhǎng)沙中聯(lián)重科等六家車(chē)企的專(zhuān)用車(chē)和客車(chē)配套動(dòng)力電池。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研顯示，2018年1-7月中國(guó)動(dòng)力電池出貨量排行中，寧德時(shí)代和比亞迪分別以7.89GWh、4.16GWh的裝機(jī)總電量位列前兩。

配合動(dòng)力電池巨頭的產(chǎn)能擴(kuò)張，進(jìn)入其供應(yīng)鏈的細(xì)分設(shè)備龍頭或?qū)⒂瓉?lái)訂單高峰期，細(xì)分領(lǐng)域的設(shè)備企業(yè)差距或?qū)⑦M(jìn)一步拉開(kāi)。