中礦資源三月二十日晚通告稱，公司擬向?qū)O梅春、鐘海華等10名股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的東鵬新材100％的股權(quán)，合計支付對價為18億元。其中，以發(fā)行股份的方式支付交易對價14．00777億元，以現(xiàn)金方式支付交易對價3．99223億元。同時，中礦資源還就此前深交所問詢函做出回復(fù)，就實控人變更和否、標(biāo)的公司業(yè)績以及原材料保障等方面做出相關(guān)答復(fù)。

進(jìn)軍鋰電池原料生產(chǎn)領(lǐng)域

通告稱，東鵬新材是國內(nèi)鋰離子電解質(zhì)六氟磷酸鋰關(guān)鍵原料氟化鋰的重要供應(yīng)商以及國內(nèi)最大的銫鹽、銣鹽生產(chǎn)商和供應(yīng)商。東鵬新材在電池級氟化鋰生產(chǎn)工藝、銫鹽生產(chǎn)工藝等領(lǐng)域獲得了一系列科研成果，取得了電池級氟化鋰、碳酸銫、硝酸銣等十余項專利。其是電池級氟化鋰等五個產(chǎn)品國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的參和制定者，也是硫酸銫、甲酸銫、硝酸銣、金屬銫等六個產(chǎn)品的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。

公司表示，本次交易完成后，東鵬新材將成為上市公司的全資子公司，上市公司將進(jìn)入化學(xué)原料和化學(xué)制品制造領(lǐng)域。公司得以依托資本市場，在資金、人才、管理、營銷等方面支持東鵬新材的發(fā)展，整合各類資源，進(jìn)一步提高其業(yè)務(wù)能力和商業(yè)運營能力，擴大其生產(chǎn)銷售規(guī)模。通過布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游，實現(xiàn)地質(zhì)勘探、礦權(quán)投資和作為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的中下游新能源、新材料行業(yè)的共同發(fā)展。

中礦資源之所以有意進(jìn)軍鋰原料生產(chǎn)領(lǐng)域，除了上下游整合，提高協(xié)同效應(yīng)外，和新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的大背景不無關(guān)系。通告稱，在國家政策的鼓勵下，我國新能源汽車行業(yè)獲得了快速的發(fā)展機遇，和之相關(guān)的動力鋰電池和鋰電池設(shè)備廠商也獲得了快速成長的機會。

工信部相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到79．4萬輛、77．7萬輛，同比分別上升53．8％、53．3％。新能源汽車?yán)塾嫳Ｓ辛窟_(dá)到180萬輛，占全球市場50％以上。2017年，我國汽車工業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)9年位居前列，其中，新能源汽車滲透率比上年提高了0．9個百分點。和之息息相關(guān)的是，鋰電池行業(yè)也迎來一片"藍(lán)海"。Wind數(shù)據(jù)顯示，2015年鋰電池行業(yè)整體銷售收入為1865．51億元，2016年上升至2973．36億元，同比上升達(dá)到59．44％。

中礦資源在回復(fù)深交所問詢函時也表示，本次交易完成后，若上市公司相關(guān)礦權(quán)資源能夠最終落地，東鵬新材將能夠充分利用上市公司所帶來的優(yōu)質(zhì)礦源，支撐鋰鹽、銫鹽和銣鹽精加工業(yè)務(wù)實現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。

將增厚公司業(yè)績

公司表示，本次交易拓寬了公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司競爭實力和抗風(fēng)險能力，能夠提升上市公司盈利能力。

通告稱，業(yè)績承諾的補償義務(wù)人孫梅春、鐘海華、馮秀偉、熊炬、洪硯鐘、時光榮、龍隆、胡志旻、春鵬投資承諾，東鵬新材2018年、2019年和2020年實現(xiàn)的累積凈利潤分別不低于1．6億元、3．4億元和5．4億元。

通告稱，東鵬新材2015年實現(xiàn)營業(yè)收入2．03億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為2799．95萬元，2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入5．37億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為1．67億元，2017年1－九月實現(xiàn)營業(yè)收入3．93億元，歸屬于母公司股東的凈利潤為1．15億元，收入規(guī)模和利潤均上升較快。

有關(guān)深交所問詢函中對交易前后上市公司股東結(jié)構(gòu)及實控人是否變更的相關(guān)問題，公司表示，本次交易完成后，中色礦業(yè)仍持有上市公司24．19％的股份，為上市公司控股股東；中礦資源原七位實際控制人將直接并間接通過中色礦業(yè)合計持有上市公司28．41％的股份，仍為上市公司的實際控制人。

中礦資源稱，本次交易完成后的60個月內(nèi)，中礦資源七名實際控制人一致行動關(guān)系將繼續(xù)保持穩(wěn)定，上市公司實際控制人不會發(fā)生變更，本次交易不會對上市公司控制權(quán)穩(wěn)定性出現(xiàn)重大影響。

來源：我國證券報作者：江鈺鈴