鋰離子電池隔膜出貨量回升，鋰電關鍵技術待提高。新能源汽車快速發(fā)展，動力鋰電需求逐年爆發(fā)，隔膜需求將穩(wěn)步提升，尤其是國內(nèi)市場對與高能密度鋰電相匹配的濕法隔膜的需求會更加強勁。鋰電隔膜作為鋰離子電池的重要組成部分，在鋰電材料總成本占比為5~10%。鋰離子電池隔膜出貨量回升，鋰電關鍵技術待提高。

鋰離子電池隔膜出貨量回升

2017~2018年國內(nèi)隔膜在產(chǎn)量建設、成本下行、技術提升等方面都取得很大的進步。從量來看，2018年我國鋰電隔膜在全球市場占比繼續(xù)摘得第一桂冠；從客戶結構來看，國產(chǎn)隔膜不斷進行進口隔膜在我國市場的替代，降低了進口隔膜在國內(nèi)市場的占比，另外國產(chǎn)隔膜還實現(xiàn)大批量出口，且出口量持續(xù)保持上升，這反應了國產(chǎn)隔膜在技術上的進步。

市場競爭方面，在早期鋰離子電池重要應用領域還是3C產(chǎn)品的年代，當時3C產(chǎn)品重要都是由海外廠商供應以及存在著其對供應鏈的約束，國內(nèi)鋰電隔膜長期處于進口產(chǎn)品占據(jù)主流的格局。2009年，我國開始大力發(fā)展新能源汽車市場，鋰電隔膜需求尤其是動力鋰電隔膜需求短時間快速上升，且由于國內(nèi)補貼政策影響海外電池廠商基本進入不了國內(nèi)車企供應鏈。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年，我國國內(nèi)鋰離子電池隔膜出貨量還僅為4.5億平方米，到2018年已達20億平方米，同比上升39.37%，對應鋰離子電池裝機規(guī)模接近100GWh。

有關部門對隔膜行業(yè)的上市公司進行了分析，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，部分隔膜公司的毛利潤依然保持在較高的水平，但是相比之前年度，均不同程度出現(xiàn)了下降。尤其是隨著隔膜均價的進一步下降，以及行業(yè)集中度的進一步提升，行業(yè)內(nèi)尾部公司開始出現(xiàn)虧損。隔膜行業(yè)的高毛利率時代已經(jīng)成為歷史，未來必須通過規(guī)模效應來降低成本，提升利潤率。隔膜行業(yè)必須依靠規(guī)模取勝，隨著行業(yè)內(nèi)龍頭公司的相互整合，尾部公司的機會將越來越小。

鋰電關鍵技術待提高

隔膜的質量和水平直接影響電池的質量，是隔膜行業(yè)急待解決的關鍵技術。目前隔膜市場產(chǎn)量過剩，2015年年底國產(chǎn)隔膜總產(chǎn)量已達有效產(chǎn)量已經(jīng)達到15億平方米，2015年產(chǎn)量7億平方米，2015年國內(nèi)市場需求量約9億平方米。

預計2016年底我國隔膜總產(chǎn)量可能超過23億平方米，遠超全球電池隔膜的需求量。但是，高端動力鋰離子電池隔膜行業(yè)目前仍然供不應求，高端隔膜產(chǎn)品與國外產(chǎn)品的質量差距在縮小，但差距仍然比較大，進口依賴嚴重，有資料介紹，高端膜70%依靠進口，隔膜進口率超過40%。

我國鋰電材料公司近年的產(chǎn)品質量和一致性水平迅速提高，國內(nèi)公司正逐漸搶占原來進口產(chǎn)品的市場份額。并且，伴隨著上游原材料價格下跌，鋰離子電池成本下降也比較快，日本和韓國鋰電公司近年開始逐步加大從我國采購鋰電材料的力度。

但是，國內(nèi)鋰電材料公司在高技術含量的正極和隔膜材料領域總體水平仍然落后，短時間還難以打入重要供應鏈。國內(nèi)公司盡管在負極和電解液領域的全球市場占有率較高，但這些屬于通用產(chǎn)品，對動力鋰電池的敏感性偏小，且未來面對較大的產(chǎn)量和價格壓力。

我國已經(jīng)成為僅次于日本的鋰離子電池生產(chǎn)大國，市場上升空間巨大。鋰離子電池已經(jīng)廣泛應用到汽車，手機等各行各業(yè)，但是我國鋰離子電池在安全上內(nèi)壽命等方面還不太成熟，還存在一些問題，行業(yè)應當更加重視安全問題，將安全問題放在首要位置，采用國際先進的生產(chǎn)標準和監(jiān)測標準，用過硬的產(chǎn)品贏得國外市場。目前鋰離子電池在安全性、續(xù)航能力、使用壽命、成本、使用便利性等方面亟待提高和改進。