2018年我國動力鋰電池裝機(jī)量56．89GWh，前三家電池公司CATL、比亞迪、國軒高科裝機(jī)量之和占總裝機(jī)量的66．67％，行業(yè)集中度較高。而有數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)鋰電卷繞機(jī)市場集中度也在進(jìn)一步加強(qiáng)，排名前五的公司先導(dǎo)智能、贏合科技、誠捷智能、吉陽智能、華冠科技的市場份額超過90％，其中先導(dǎo)智能市場占有率超過60％，市場寡頭特點日益明顯。

據(jù)了解，當(dāng)前動力鋰離子電池的電芯制造重要分為卷繞和疊片兩種工藝，其中圓柱和方形電池重要采用卷繞工藝生產(chǎn)，而軟包鋰電池則重要采用疊片工藝。由于卷繞工藝可以通過轉(zhuǎn)速實現(xiàn)電芯的高速生產(chǎn)，而疊片技術(shù)所能提高的速度有限，因此目前國內(nèi)動力鋰離子電池重要以卷繞工藝為主，因此卷繞機(jī)的出貨量大于疊片機(jī)。

按照機(jī)器運行方式，卷繞機(jī)可分為手動卷繞機(jī)、半自動卷繞機(jī)和全自動卷繞機(jī)三種。按照產(chǎn)地來分類，重要可以分為國產(chǎn)卷繞機(jī)、韓系卷繞機(jī)和日系卷繞機(jī)。通常來說，規(guī)模較小的電池生產(chǎn)廠商都會選擇國產(chǎn)卷繞機(jī)，重要是因為價格比較便宜。而規(guī)模比較大的電池廠商如CATL、比亞迪、松下、力神電池、三星SDI、LG化學(xué)等，一般都會使用日韓系卷繞機(jī)。

打入國際優(yōu)秀供應(yīng)鏈

長期以來，國際上高端的卷繞機(jī)產(chǎn)品重要由日本Kaido、CKD及韓國Koem等國際知名卷繞機(jī)廠商供貨，而以先導(dǎo)智能、贏合科技為代表的國內(nèi)設(shè)備龍頭公司，經(jīng)過多年的技術(shù)積累和不斷創(chuàng)新，目前也已經(jīng)形成了比肩甚至超越日韓卷繞設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)量力，并獲得了國際優(yōu)秀公司的訂單。

今年年初，先導(dǎo)智能公布通告稱，公司和Northvolt簽訂了鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備協(xié)議，雙方計劃在未來進(jìn)行約19．39億元的業(yè)務(wù)合作。Northvolt是由TSLA前主管創(chuàng)立的瑞典初創(chuàng)公司，該公司計劃在北歐地區(qū)建立大型鋰離子電池儲能廠。據(jù)了解，未來Northvolt會優(yōu)先采購先導(dǎo)智能的圓柱型電池卷繞機(jī)、組裝線以及化成分容等鋰離子電池設(shè)備。

而在此前的2018年十二月，先導(dǎo)智能公布通告稱，公司和TSLA簽訂了卷繞機(jī)、圓柱電池組裝線及化成分容系統(tǒng)等鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備的《采購合同》，合同金額約為4300萬元。雖然此次訂單金額較小，但TSLA美國超級廠有105GWh電池產(chǎn)量，對應(yīng)總設(shè)備投資空間約為300億－500億元。同時TSLA在上海超級廠年產(chǎn)50萬輛model3，電池需求達(dá)40GWh，對應(yīng)設(shè)備需求也相當(dāng)巨大，預(yù)計屆時先導(dǎo)智能有望獲得更大規(guī)模的訂單。

而贏合科技則于2018年九月和LG化學(xué)簽訂了設(shè)備采購協(xié)議，LG化學(xué)向贏合科技采購19臺卷繞機(jī)。贏合科技表示，LG化學(xué)等日韓電池龍頭公司關(guān)于設(shè)備供應(yīng)商要求非常嚴(yán)格，對技術(shù)實力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨周期、產(chǎn)量規(guī)模及售后服務(wù)非常看重，日韓電池公司的認(rèn)可表明贏合科技卷繞機(jī)性能指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先。

國內(nèi)替代進(jìn)口進(jìn)程加快

當(dāng)前，伴隨國產(chǎn)電芯公司的崛起，國內(nèi)設(shè)備替代進(jìn)口進(jìn)程也在加快。國內(nèi)公司立足于部分高端產(chǎn)品，帶動整體設(shè)備技術(shù)水平不斷提高，逐步趕超國外。國內(nèi)公司產(chǎn)品性能在不斷提升的同時，價格和服務(wù)優(yōu)勢相比國外也逐漸明顯，國外品牌的卷繞機(jī)價格高于國產(chǎn)高端品牌20％－30％。綜合成本和技術(shù)兩方面，國產(chǎn)鋰電設(shè)備的競爭優(yōu)勢在不斷擴(kuò)大。

除了先導(dǎo)智能和贏合科技打入國際優(yōu)秀公司供應(yīng)鏈，越來越多的國內(nèi)設(shè)備公司開始具備pK國際同行的能力。

據(jù)了解，誠捷智能的卷繞設(shè)備在電解電容領(lǐng)域市場份額已經(jīng)超過50％，在超級電容器領(lǐng)域超過了40％，在鋰電領(lǐng)域占比達(dá)15％以上。目前，誠捷智能已經(jīng)和松下、LG化學(xué)、比亞迪等國內(nèi)外知名公司達(dá)成合作，累計為800多家客戶供應(yīng)全自動卷繞設(shè)備；吉陽智能早在2006年就公布了半自動卷繞機(jī)、全自動卷繞機(jī)，之后不斷進(jìn)行技術(shù)迭代。通過引入滑環(huán)和直驅(qū)等先進(jìn)的卷繞技術(shù)，高速卷繞機(jī)效率能做到3米／秒，達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平；華冠科技是國內(nèi)最早開發(fā)圓柱形電芯制片卷繞機(jī)并成功交付客戶使用的設(shè)備生產(chǎn)廠商之一，產(chǎn)品完全能夠替代進(jìn)口設(shè)備。近年來，又新研發(fā)了凸輪式圓柱形電芯制片卷繞機(jī)，穩(wěn)定速率可達(dá)33ppM以上，電芯一致性更好。

技術(shù)是鋰電設(shè)備公司的核心競爭力，因此國內(nèi)許多廠商都非常重視研發(fā)投入。比較日本的CKD和我國的先導(dǎo)智能、贏合科技，可以發(fā)現(xiàn)先導(dǎo)智能和贏合科技的研發(fā)費用率基本都高于5％，超過國際卷繞設(shè)備巨頭公司CKD。而誠捷智能研發(fā)人員占比達(dá)15％，擁有國際專利19項，發(fā)明專利123項，專利總數(shù)300多項；吉陽智能在卷繞設(shè)備上擁有80余項專利；華冠科技依托清華大學(xué)先后完成了40多項產(chǎn)品的自主研發(fā)和設(shè)計，已申報國家專利208項。

據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)計，未來5年鋰電設(shè)備行業(yè)增速將保持在30％左右。2020年僅國內(nèi)市場需求就將達(dá)到340億元，國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)值有望突破270億元。而當(dāng)前，CATL、比亞迪、松下、LG化學(xué)、三星SDI等鋰電龍頭公司掀起了產(chǎn)量擴(kuò)張狂潮，必將帶動全球范圍內(nèi)的設(shè)備需求，卷繞機(jī)市場的商機(jī)十分巨大。