動(dòng)力鋰電池

2017年十二月份動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量9.19GWh，環(huán)比上升60.2%。一如既往，每年四季度都是動(dòng)力鋰電池裝機(jī)的高峰期，自十一月環(huán)比上升71%之后，十二月環(huán)比繼續(xù)保持高上升。盡管如此，動(dòng)力鋰電池公司仍然有不少銷量未統(tǒng)計(jì)進(jìn)去：某主流動(dòng)力鋰電池公司表示2017年根據(jù)裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)低于公司實(shí)際出貨量，重要因?yàn)?1-十二月份出貨量較大，部分已裝載而未銷售車仍在流通渠道中，未計(jì)入實(shí)際統(tǒng)計(jì)，另外部分電池進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域也未納入統(tǒng)計(jì)之中。整體看，2017年動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)仍然呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)格局，上升態(tài)勢(shì)不減，值得注意的是由于車廠成本控制因素，動(dòng)力鋰電池單價(jià)下降明顯，這一現(xiàn)象將在2018年繼續(xù)呈現(xiàn)。

三元材料

2017年十二月份三元正極材料統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量10360噸，環(huán)比略有下跌。價(jià)格方面，受鈷原料價(jià)格再創(chuàng)新高的影響，三元材料價(jià)格繼續(xù)上漲，不過(guò)畢竟臨近年底，動(dòng)力鋰電池及車企需求已淡，一些三元材料廠商的產(chǎn)量持續(xù)2-3個(gè)月出現(xiàn)不同程度的減少，市場(chǎng)逐步進(jìn)入淡季，而第一梯隊(duì)三元材料廠商訂單情況尚可，雖然出貨也有所減少，但為1-二月春節(jié)期間放假做好庫(kù)存準(zhǔn)備。值得注意的，由于十一月份以來(lái)111型三元材料減量明顯，加上鈷價(jià)上漲對(duì)111型影響最大，十二月底價(jià)格111型三元材料價(jià)格拉升較快。

三元前驅(qū)體

2017年十二月份三元前驅(qū)體產(chǎn)量8730噸，環(huán)比減少16%。環(huán)比下降重要有三方面方面原因，一是下游公司主銷庫(kù)存減少采購(gòu)量，二是等待回款公司控制生產(chǎn)，三是部分公司觀望等待政策。在銷售方面，大部分公司表示保持產(chǎn)銷平衡不留庫(kù)存。價(jià)格方面，至月底主流報(bào)價(jià)12.5萬(wàn)元/噸左右，漲幅9000元/噸，主受硫酸鈷價(jià)格不斷上漲的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年三元前驅(qū)體產(chǎn)量較2016年幾乎翻倍，年產(chǎn)量TOp3中，以回收廢舊電池鈷鎳再利用的邦普和格林美兩家均在其中。由此可見，不管2018年政策如何，鈷資源緊缺的事實(shí)猶在，而要打破大部分前驅(qū)體廠商乃至三元正極材料處于被動(dòng)漲價(jià)的尷尬局面，鋰離子電池回收將成為我國(guó)新能源事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

磷酸鐵鋰

2017年十二月份磷酸鐵鋰統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量3400噸，環(huán)比下降11.7%。由于電池公司需求訂單減少，鐵鋰公司主動(dòng)通過(guò)減產(chǎn)、檢修等方式降低生產(chǎn)量，消化庫(kù)存為主，個(gè)別需求穩(wěn)定的公司也因?yàn)樘烊粴夤?yīng)問(wèn)題降低了產(chǎn)量，導(dǎo)致總體產(chǎn)量繼續(xù)保持下降趨勢(shì)。價(jià)格方面，大型動(dòng)力鋰電池公司關(guān)于磷酸鐵鋰的價(jià)格壓的比較厲害，新年度報(bào)價(jià)甚至低于8萬(wàn)/噸，已趨近于成本線。公司表示價(jià)格下跌在意料之中，不過(guò)關(guān)于小客戶仍然能維持在9萬(wàn)/噸左右，后期只能通過(guò)控制自身的成本來(lái)適應(yīng)。

負(fù)極材料

2017年十二月份國(guó)內(nèi)在統(tǒng)計(jì)負(fù)極材料廠商總產(chǎn)量1.44萬(wàn)噸，環(huán)比下降7%。貝特瑞、杉杉、紫宸等大廠均出現(xiàn)不同程度的下降。產(chǎn)量的持續(xù)下降重要是動(dòng)力鋰電池廠商需求萎縮的大面積蔓延所致，剛需繼續(xù)走弱，動(dòng)力鋰電池廠商的采購(gòu)策略是消化庫(kù)存和按需采購(gòu)。負(fù)極材料價(jià)格方面持穩(wěn)，截止至月底，國(guó)內(nèi)中端負(fù)極材料價(jià)格普遍在4.8-5.8萬(wàn)元/噸。原料價(jià)格調(diào)漲模式再次啟動(dòng)，重要原因仍然是石墨電極價(jià)格反彈沖高，截止到十二月底，國(guó)內(nèi)低硫生焦價(jià)格調(diào)漲400元/噸左右，針狀焦調(diào)漲2000元/噸左右。

電解液

2017年十二月份國(guó)內(nèi)重點(diǎn)電解液廠商總產(chǎn)量為0.9萬(wàn)噸，環(huán)比下降約7%。十二月份國(guó)內(nèi)電解液產(chǎn)量同樣跟隨行業(yè)大形勢(shì)起伏，產(chǎn)量繼續(xù)走低，如天賜、國(guó)泰華榮、珠海賽緯等廠商可以看出明顯的下降勢(shì)頭。產(chǎn)品價(jià)格方面低位持穩(wěn)，截止十一月底，國(guó)內(nèi)電解液價(jià)格普遍在4.3-6.3萬(wàn)元/噸。預(yù)計(jì)進(jìn)入一月份電解液下游剛需下降的勢(shì)頭仍將延續(xù)，但隨著春節(jié)來(lái)臨一些廠商開始備貨，將一定程度上拉升出貨量。