先導(dǎo)智能今日早間通告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式作價(jià)13.5億元購買泰坦新動(dòng)力100%股權(quán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為33.98元/股。同時(shí)，先導(dǎo)智能擬以詢價(jià)的方式向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過62,100萬元。

通告顯示，泰坦新動(dòng)力100%股權(quán)的預(yù)估值為13.8億元，經(jīng)交易各方協(xié)商，擬確定泰坦新動(dòng)力100%股權(quán)交易對價(jià)為13.5億元，并待評估值確定后確認(rèn)最終交易價(jià)格。截至2016年十月三十一日，泰坦新動(dòng)力未經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)值為5532萬元，預(yù)估增值率為2394.66%。

據(jù)業(yè)績承諾，若本次交易完成日不遲于2016年十二月三十一日，標(biāo)的公司2016年、2017年及2018年的凈利潤分別不低于5000萬元、1.05億元和1.25億元；若本次交易完成日在2017年一月一日至2017年十二月三十一日之間，標(biāo)的公司2017年、2018年及2019年的凈利潤分別不低于1.05億元、1.25億元和1.45億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，泰坦新動(dòng)力2015年資產(chǎn)總額1.23億元，營業(yè)收入9280.32萬元。資料顯示，泰坦新動(dòng)力是一家專業(yè)研發(fā)、制造能量回收型化成、分容、分選及自動(dòng)化倉儲(chǔ)物流，各類鋰離子電池電芯及模組測試設(shè)備的專業(yè)廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于高品質(zhì)鋰離子電池生產(chǎn)行業(yè)。