鋰電池概念股再度走強。去年納川股份、雄韜股份、寒銳鈷業(yè)、當升科技、金銀河等個股封漲停，鋰電池板塊明星個股天齊鋰業(yè)漲幅也一度達到7.64%。而截至收盤，天齊鋰業(yè)漲幅回落至2.09%。

事實上，鋰電池板塊被市場看好已有一段時間。自去年8月底以來，鋰電池概念股屢屢表現(xiàn)強勢。據(jù)統(tǒng)計，近期有多只鋰電池概念股價格創(chuàng)出年內(nèi)新高。

從上游環(huán)節(jié)來看，據(jù)有色行業(yè)分析師透露，近期包括天齊鋰業(yè)在內(nèi)的國內(nèi)眾多碳酸鋰產(chǎn)能由于環(huán)保限制產(chǎn)能，國內(nèi)碳酸鋰冶煉產(chǎn)能不足，供給受限。與此同時，國內(nèi)正極材料及電池廠訂單充足，產(chǎn)量仍然較高，碳酸鋰需求強勁。

數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰由上周15.2萬/噸上漲到最新16.05萬/噸；工業(yè)級碳酸鋰由上周13萬/噸上漲到最新14.25萬/噸。而鈷價也在持續(xù)上漲，由上周43.75萬/噸上漲到最新45萬/噸。

諸多上游原料企業(yè)上半年業(yè)績靚麗，加上碳酸鋰、鈷價持續(xù)上漲，獲市場持續(xù)熱捧也在意料之中。

申萬宏源有色行業(yè)分析師表示，將持續(xù)看好新能源行業(yè)大趨勢，優(yōu)先推薦鋰、磁材、硫酸鎳等生產(chǎn)企業(yè)。

而從中游來看，鋰電池行業(yè)正在走向標準化、自動化和智能化；從無序競爭走向定位細分市場競爭。

據(jù)電新行業(yè)分析師介紹，鋰電設(shè)備2017年的新增產(chǎn)能超過40GWH，按每GWH5-6個億來估算，2017年（包括未來兩三年）產(chǎn)能擴張對應(yīng)的投資在200-300個億（或以上）。

在此發(fā)展過程中，鋰電池自動化設(shè)備企業(yè)和鋰電池檢測設(shè)備企業(yè)尤為被機構(gòu)看好。

值得注意的是，今年以來，下游新能源汽車的利好政策也在不斷加碼，將為鋰電池產(chǎn)業(yè)提供源源不斷的支撐。

日前，工信部發(fā)布第十二批免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，多家上市公司車型入選。

據(jù)汽車行業(yè)分析師對北京地區(qū)新能源汽車零售店調(diào)研，8月乘用車環(huán)比確實有所增長。按往年經(jīng)驗，一般第四季度新能源車銷量占全年比例達到40%左右，因此對于全年新能源車數(shù)據(jù)表示看好。

近日，安信證券電新行業(yè)舉行的一場電話會議中透露，油耗積分和新能源積分并行政策值得關(guān)注。

公開資料顯示，油耗積分與新能源積分并行制度參考了美國加州的經(jīng)驗。是中國為了應(yīng)對2020年以后新能源汽車補貼完全退坡后，新能源汽車行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展的政策。相關(guān)征求意見稿自前年9月公布后，在業(yè)內(nèi)引起較大爭議，征求意見稿也幾經(jīng)修改。

目前業(yè)內(nèi)觀點認為，該項政策極有可能推遲執(zhí)行。相關(guān)新能源汽車專家認為，這個積分政策在新能源汽車發(fā)展史上是極其重要的一個政策，必將實行。預(yù)計現(xiàn)在國內(nèi)主流的新能源汽車企業(yè)將來在市場上可以成為積分市場的賣方，這塊應(yīng)該會給它們帶來主要的收入。

從政策來看，包括雙積分制在內(nèi)的新能源汽車政策有望在2017年下半年定調(diào)，2018年的新能源汽車政策將處于一個前所未有的相對穩(wěn)定期。另外受補貼政策影響，2018年新能源車的供給側(cè)將再次發(fā)力，產(chǎn)銷量將有保證。

基于對新能源汽車行業(yè)長期持續(xù)看好，新能源汽車行業(yè)專家也同時看好三元正極材料電池企業(yè)龍頭和上游資源企業(yè)等投資主線。

從個股來看，興業(yè)證券認為，選股可關(guān)注兩條主線：一是上游資源不降價環(huán)節(jié)，關(guān)注天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、諾德股份等；二是全球主流供應(yīng)鏈，關(guān)注創(chuàng)新股份、宏發(fā)股份、三花智控、國軒高科）等。