近年來，新能源汽車上升保持強(qiáng)勢，雖然受汽車整體行業(yè)走弱的影響，新能源汽車銷量有所下降，但其比重穩(wěn)步提升。未來新能源汽車將成為汽車行業(yè)的核心上升點(diǎn)。

2013-2019年H1我國新能源汽車銷量情況

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，智研咨詢整理

除了電機(jī)等車身技術(shù)因素外，重要制約其電動(dòng)汽車發(fā)展的因素有上游動(dòng)力鋰電池以及充電樁。新能源汽車兼具了環(huán)保、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn)，成為了汽車行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。但直到近幾年，行業(yè)才進(jìn)入快速發(fā)展軌道。究其原因重要是因?yàn)閯?dòng)力鋰電池與充電樁行業(yè)得到加快發(fā)展。

近幾年，我國動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)量飛速發(fā)展，從2009年的0.03GWh上升到2018年的70.6GWh。近幾年我國動(dòng)力鋰電池行業(yè)產(chǎn)量情況如下圖所示：

2009-2018年我國動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

其中2018年我國鋰離子電池總出貨量約108.1GWh，其中動(dòng)力鋰電池出貨量70.6GWh。數(shù)碼電池的比例下降，儲(chǔ)能占比有所上升。動(dòng)力鋰離子電池出貨量占比保持上升，重要是動(dòng)力鋰電池出貨量同比58.7%的上升。

2013-2018年我國鋰離子電池產(chǎn)量及細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年我國鋰離子電池行業(yè)產(chǎn)量139.87億只，2018年1-十一月鋰離子電池進(jìn)口量21.86億只，出口28.08億只，測算2018年國內(nèi)鋰離子電池行業(yè)需求量達(dá)到了133.08億只。

2012-2018年我國鋰離子電池行業(yè)供需平衡情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、我國海關(guān)、智研咨詢整理

充電樁行業(yè)，為了加速我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國及各地方政府均出臺(tái)了新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營獎(jiǎng)勵(lì)政策。財(cái)政部、科技部、工信部、國家發(fā)改委、國家能源局等五部委聯(lián)合公布的《關(guān)于“十三五”新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》指出，2016-2020年，我國將繼續(xù)對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營給予財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，具體補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：

2016-2020年各地區(qū)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)（單位：輛、萬元）

資料來源：《“十三五”充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策》

截止到2018年底，公共類充電樁建設(shè)、運(yùn)營數(shù)量29.98萬臺(tái)，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施公共類充電設(shè)施保有量全球第一。

2012-2018年我國充電樁保有量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

截至2018年底，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁30萬臺(tái)，通過聯(lián)盟內(nèi)成員整車公司采樣車樁相隨信息數(shù)據(jù)顯示，建設(shè)安裝私人類充電樁47.7萬臺(tái)，公共樁和私人樁共計(jì)約77.7萬臺(tái)，同比增速為74.2%。

就公共充電樁來說，截至2018年年底，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁30萬臺(tái)，其中交流充電樁19萬臺(tái)、直流充電樁11萬臺(tái)、交直流一體充電樁0.05萬臺(tái)。

2018年全國充電站總量2.06萬座，其中全國前十省份達(dá)到15051座，占全國充電站總量比例的73%左右。

分省市來看，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中。北京、上海、廣東等加速發(fā)展地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)76.5%；示范推廣地區(qū)和積極促進(jìn)地區(qū)共占23.5%。同樣的，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量集中度較高。全國充電電量重要集中在廣東、陜西、江蘇、北京、四川、湖北、山東、浙江、福建、湖南、上海、河南、山西等省份，電量流向重要以公交車為主，乘用車占比同樣較高，環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。

2018年全國充電站總量前十省份統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

新能源汽車的滲透率只有5%，從個(gè)人電腦、智能手機(jī)等行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)判斷，一般新技術(shù)沖擊傳統(tǒng)產(chǎn)品，滲透率達(dá)到10%以后會(huì)開始高速上升。而在上游行業(yè)動(dòng)力鋰電池與充電樁的帶動(dòng)下，新能源汽車市場進(jìn)入快速發(fā)展軌道的時(shí)間將大為縮短。