新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡前夜，由補(bǔ)貼推動(dòng)而高速發(fā)展的我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)也將面對(duì)新一輪洗牌。

六月二十四日，工信部公布通告稱(chēng)，自六月二十一日起廢止《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范》(下稱(chēng)《規(guī)范》)，同時(shí)廢止第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件公司目錄。

“取消電池白名單是新能源重大利好，有利于行業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)，有利于更強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)，有利于國(guó)際車(chē)企的新能源車(chē)型在我國(guó)市場(chǎng)投放，也有利于自主品牌降低成本、取得更好的電池資源。”六月二十五日，全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)新一輪的競(jìng)爭(zhēng)。

隨著新能源補(bǔ)貼將在2020年底完全退出，在我國(guó)這個(gè)全球最大的新能源汽車(chē)戰(zhàn)場(chǎng)上關(guān)于動(dòng)力鋰電池的競(jìng)爭(zhēng)，目前已有的寧德時(shí)代和比亞迪的“雙寡頭”格局將遭到日韓公司的沖擊，同時(shí)掌握強(qiáng)勢(shì)話(huà)語(yǔ)權(quán)的主機(jī)廠也在向上游延伸，這讓市場(chǎng)空間本就狹小的二三梯隊(duì)公司，處境更加艱難。

政策導(dǎo)向轉(zhuǎn)為市場(chǎng)導(dǎo)向

《規(guī)范》于2015年三月公布，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是進(jìn)入動(dòng)力鋰電池行業(yè)的門(mén)檻。《規(guī)范》對(duì)電池公司的產(chǎn)量和技術(shù)水平提出了要求，并強(qiáng)調(diào)進(jìn)入目錄的電池公司名單將作為相關(guān)政策支持的基礎(chǔ)性條件，而“相關(guān)政策支持”指向的是新能源汽車(chē)補(bǔ)貼。

隨后，工信部在2015年十月和十二月、2016年四月和六月先后公布的四批目錄，該目錄被業(yè)內(nèi)俗稱(chēng)為電池“白名單”。但是，值得注意的，入選的57家公司均為本土公司，而將此前上汽、長(zhǎng)安、奇瑞等多家車(chē)企使用的松下、三星、LG等日韓電池公司排除在外。

在白名單公布初期，名單內(nèi)的動(dòng)力鋰電池公司被認(rèn)為與新能源補(bǔ)貼強(qiáng)相關(guān)，該目錄被認(rèn)為是給本土電池公司設(shè)立保護(hù)墻，在新能源汽車(chē)“補(bǔ)貼時(shí)代”給本土公司供應(yīng)發(fā)展空間，以此推動(dòng)本土電池技術(shù)的進(jìn)步，追趕國(guó)際領(lǐng)先水平。

在目錄公布之后，車(chē)企開(kāi)始尋找本土電池公司作為供應(yīng)商，日韓電池也暫時(shí)退出我國(guó)市場(chǎng)。

“目錄公布的時(shí)間已經(jīng)比較久了，這四批表單中符合規(guī)范條件的公司中的部分公司已經(jīng)破產(chǎn)或者已不存在了。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)于清教對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

多位電池公司人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目錄的取消不會(huì)改變行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。

“行業(yè)規(guī)范的要求實(shí)際上落地起來(lái)沒(méi)有規(guī)定中那么嚴(yán)格，事實(shí)上從去年開(kāi)始就沒(méi)有執(zhí)行了，行業(yè)內(nèi)大家都很清楚，只是官宣了而已。不少?zèng)]有使用目錄的電池，通過(guò)了工信部的產(chǎn)品目錄，可以申報(bào)新能源補(bǔ)貼?！绷露呷?，一位電池公司高層對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。例如，近兩個(gè)月沖進(jìn)月度裝機(jī)量前十的聯(lián)動(dòng)天翼，并未在進(jìn)入“白名單”的57家公司之列。

不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，廢止目錄從政策放開(kāi)了準(zhǔn)入，但更加強(qiáng)調(diào)事中事后管理，更加有利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)在行業(yè)發(fā)展中的作用。

二三梯隊(duì)公司持續(xù)洗牌

某機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年前五月，動(dòng)力鋰電池裝機(jī)量共23.41GWh，其中，寧德時(shí)代的裝機(jī)量為10.4GWh，市占率為44.6%，比亞迪的裝機(jī)量為6.9GWh，市場(chǎng)占有率為29.5%，而國(guó)軒高科前五月裝機(jī)量為1.3GWh，市占率5.5%。而排名第4的力神前五月裝機(jī)量為0.55GWh，僅為寧德時(shí)代的1/20。

也就是說(shuō)，寧德時(shí)代和比亞迪占據(jù)了74%的市場(chǎng)份額，而前三家公司的市占率約為八成，呈現(xiàn)出“二八定律”。

在市場(chǎng)上回歸理性的趨勢(shì)下，頭部公司、二三線(xiàn)梯隊(duì)公司的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)略已經(jīng)出現(xiàn)變化?！邦^部公司加緊擴(kuò)充產(chǎn)量、擴(kuò)大供貨公司，以進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額;二三線(xiàn)梯隊(duì)電池公司則篩選少數(shù)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)進(jìn)行戰(zhàn)略合作?！庇袠I(yè)內(nèi)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

值得注意的是，從今年1-五月各月的裝機(jī)量排名來(lái)看，前三名位次固定，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科。但4—10名的位次的變化極大，呈現(xiàn)出一種混亂的格局。

“有的公司這個(gè)月還在前5，下個(gè)月就跌到20名左右。這是因?yàn)榇蟛糠止径家蕾?lài)一家主機(jī)廠。假如主機(jī)廠的銷(xiāo)量不好或者調(diào)整產(chǎn)量，電池廠的業(yè)績(jī)就會(huì)出現(xiàn)很大的波動(dòng)。而一旦這個(gè)主機(jī)廠找到了其他電池公司，這個(gè)電池公司的經(jīng)營(yíng)就會(huì)非常困難。”六月二十六日，一家電池公司的高層對(duì)記者表示。

事實(shí)上，在今年五月裝機(jī)量前10的電池公司中，比亞迪、聯(lián)動(dòng)天翼、時(shí)代上汽、多氟多、中航鋰電都只依靠向一家公司供應(yīng)電池，就進(jìn)入了榜單。

“電池廠綁定一個(gè)靠譜的整車(chē)廠客戶(hù)，就能過(guò)得不錯(cuò)。有兩個(gè)客戶(hù)，就能過(guò)得很好?！鄙鲜鲭姵毓靖邔訉?duì)記者進(jìn)一步表示。

事實(shí)上，在我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展初期，涌現(xiàn)了一大批電池公司，但在過(guò)去數(shù)年間市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)行過(guò)一輪出清。有的公司已經(jīng)倒下，昔日行業(yè)第三的沃特瑪，由于盲目擴(kuò)張?jiān)?018年深陷債務(wù)危機(jī)，瀕臨破產(chǎn)。河南環(huán)宇電源也在2018年十一月申請(qǐng)破產(chǎn)清算。有數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)動(dòng)力鋰電池公司數(shù)量為155家，2017年降為約130家，2018年則只剩下了100多家。而在未來(lái)幾年，這一數(shù)字還將繼續(xù)下降。

目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)格局正處于劇變時(shí)期。一方面，日韓電池公司正在加快重返我國(guó)市場(chǎng)的節(jié)奏，開(kāi)始與我國(guó)汽車(chē)廠商頻繁接觸，不久前，吉利與LG化學(xué)宣布成立新的合資公司，這釋放出中韓公司新的電池合作項(xiàng)目落地的信號(hào);另一方面，整車(chē)廠欲掌握在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的控制權(quán)，提高在供應(yīng)鏈體系的議價(jià)能力，開(kāi)始自己涉足電池制造，來(lái)完善產(chǎn)業(yè)鏈的布局。在多重壓力之下，二三梯隊(duì)電池公司的生存境況將更加嚴(yán)峻。

整車(chē)廠要求穩(wěn)定、安全、產(chǎn)品品質(zhì)高的貨源，在過(guò)去幾年我國(guó)新能源汽車(chē)快速發(fā)展的幾年間，更多資源傾向于頭部公司。而比亞迪以前是自產(chǎn)自銷(xiāo)，于是寧德時(shí)代成為了車(chē)企的香餑餑，幾乎和所有的主流車(chē)企簽下了戰(zhàn)略合作協(xié)議。寧德時(shí)代逐漸掌握了市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)，二三梯隊(duì)電池公司的車(chē)企資源匱乏。

不過(guò)，這一現(xiàn)象正在發(fā)生變化?！罢?chē)廠慢慢發(fā)現(xiàn)，在只有一家電池廠的時(shí)候，自身的議價(jià)能力就會(huì)下降。所以，不少主機(jī)廠都在有意識(shí)的培養(yǎng)B點(diǎn)供應(yīng)商，來(lái)提高自己在電池的話(huà)語(yǔ)權(quán)。以前主機(jī)廠都不會(huì)搭理我們，但從去年開(kāi)始，我們明顯感覺(jué)到他們開(kāi)始樂(lè)意和我們接觸?！绷露?，一位電池公司高層對(duì)記者表示。

不過(guò)，雖然這給了二三梯隊(duì)公司新的發(fā)展空間，但想要在數(shù)十家電池公司的混戰(zhàn)中突圍充滿(mǎn)挑戰(zhàn)。國(guó)軒材料有限公司董事長(zhǎng)楊續(xù)來(lái)認(rèn)為，二三梯隊(duì)的公司并非沒(méi)有機(jī)會(huì)。

“電池廠在競(jìng)爭(zhēng)格局里的核心是自己水平要夠硬。電池行業(yè)的重點(diǎn)是品質(zhì)、成本和技術(shù)升級(jí)，這是行業(yè)關(guān)注的共性問(wèn)題，把握好這幾個(gè)點(diǎn)再綁定整車(chē)廠，就有市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”楊續(xù)來(lái)表示。