近日，小牛電動向SEC（美國證券交易委員會）提交了招股說明書，計劃在IPO中募集最多1.5億美元，擬掛牌納斯達克，股票代碼“NIU”，瑞士信貸和花旗集團將擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，Needham&Company擔(dān)任副承銷商。

小牛電動表示，公司將把募集到的資金用于升級和擴展生產(chǎn)設(shè)施，進行研發(fā)、渠道網(wǎng)絡(luò)擴張投入，以及一般企業(yè)用途。不過，在其招股書中，并沒有披露價格區(qū)間、發(fā)行量等信息。

招股書顯示，小牛電動2017年凈營收為人民幣7.694億元（約合1.163億美元），高于上年同期的人民幣3.548億元。2017年凈虧損為人民幣1.847億元（約合2790萬美元），相比之下上年同期的凈虧損為人民幣2.327億元。小牛電動2018年上半年凈營收為人民幣5.571億元（約合8420萬美元），高于上年同期的人民幣2.851億元。上半年凈虧損為人民幣3.149億元（約合4760萬美元），相比之下上年同期的凈虧損為人民幣9660萬元。

不過，小牛電動的虧損可能與其的專營店擴張有關(guān)。2016年，其擁有19家專營店，而截止到今年6月30日，其專營店已達到571家。截止2017年6月30日的半年里，牛電銷售智能電動摩托68256輛，2018年同期銷售125013輛。

依據(jù)招股書數(shù)據(jù)顯示，牛電科技的收入主要由智能電動車的銷售，配件和備件的銷售，以及移動應(yīng)用和其他服務(wù)的提供構(gòu)成。其中，智能電動車成為收入最主要來源，2017年這部分業(yè)務(wù)銷售額達7.10億元，占總凈營收的92.2%；2018年上半年，該部分業(yè)務(wù)收入為5.14億元，占總凈營收的比重擴大至92.3%。

公開資料顯示，牛電科技成立于2014年，是一家智能城市出行解決方案提供商，由前華為公司高管李一男創(chuàng)辦，其核心團隊主要來自BMW、intel、微軟、華為、麥肯錫、KKR等全球頂尖公司。

2015年6月3日，李一男被有關(guān)部門在機場帶走，直到2017年12月刑滿出獄，三個月后，李一男辭去在牛電的所有職務(wù)，CEO由此前的COO李彥接任。

根據(jù)招股書披露，小牛電動如今董事會成員和執(zhí)行高管包括董事長、CEO李彥（39歲），董事、研發(fā)副總裁胡依林（33歲）等，李一男并不在其中。但他的GloryAchievementFundLimited為小牛電動的第一大股東，持有59014235股普通股，占總股本的43.8%。

小牛電動

小牛電動踏板車采用了與特斯拉同級的松下18650鋰電池，重量僅為12kg，相比同行的鉛酸電池一般50kg的重量要輕很多，得益于170節(jié)2600mAh電池組合起來提供1560wh的超大電量，小牛N1動力版續(xù)航里程可以達到100km。

2015年6月1日，李一男所創(chuàng)辦的牛電科技在北京發(fā)布了旗下首款產(chǎn)品——小牛智能電動踏板車N1，分為城市版和動力版兩個，分別擁有80公里和100公里的續(xù)航里程。

2016年4月21日，牛電科技正式對外發(fā)布全新電動車小牛電動M1，共有四款多彩小牛M1系列新品，覆蓋城市居民中短途出行全場景需求的M1頂配版、M1動力版、M1都市版和M1青春版。

本文摘自：界面新聞